Asesor financiero independiente

"Desde su independencia, PBI Gestión ofrece un servicio de asesoramiento patrimonial y gestión de inversiones con liquidez diaria y custodia en un banco de máxima solvencia."

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La liga de carteras de fondos de inversión de Expansión

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Banca Privada a Medida

Asesoramiento

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Asesoramiento

En PBI Gestión ofrecemos un asesoramiento individualizado a la medida de las expectativas del cliente, en el que se fijan los objetivos y se optimiza el proceso inversor, teniendo en cuenta las implicaciones fiscales que ello conlleva. El marco de este asesoramiento es de una absoluta independencia y en el que todo se orienta al beneficio del cliente, que es el centro de todo.

Gestión de carteras

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Gestión de Carteras

La gestión discrecional de carteras es el núcleo de nuestra actividad principal. Utilizamos la combinación de una Estrategia de Activos de Riesgo y una Estrategia de Activos de Bajo Riesgo para la gestión de las carteras de nuestros clientes. Ambas estrategias diversifican la cartera del inversor geográficamente y a través de toda la gama de clases de activos.

Private Banking Solutions

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Private Banking Solutions

Analizamos la situación patrimonial del cliente y sus necesidades futuras y diseñamos conjuntamente un plan financiero en el que se marquen unos objetivos de inversión. Proponemos al cliente, además, el vehículo de inversión que consideremos en cada caso más idóneo (cartera de fondos de inversión, SICAV, cuenta dedicada de seguros, etc)

Independencia

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Independencia

PBI Gestión es una empresa de banca privada y servicios de inversión totalmente independiente. No tiene producto propio y trabaja con una verdadera arquitectura abierta. En PBI estamos abiertos a todos y no ponemos límites en cuantía a nuestros clientes

Metodología propia

Nuestro Equipo

Qué es PBI Gestión

Asset Management

Gestión multiactivos

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Gestión multiactivos

Somos especialistas en la gestión de carteras utilizando, en gran medida, fondos de inversión para diversificar. / Somos especialistas en la gestión de carteras utilizando fondos de inversión y ETFs para diversificar.

Estrategia de activos de riesgo

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Estrategia de activos de riesgo

El objetivo de esta estrategia, que se diseña con una gran flexibilidad en cuanto a la inversión, es obtener una rentabilidad similar a la renta variable, pero con menor riesgo y un horizonte temporal de medio / corto plazo. Busca batir también el índice de referencia de renta variable

Estrategia de activos de bajo riesgo

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Estrategia de activos de bajo riesgo

Esta estrategia es una alternativa a la rentabilidad de la renta fija y de los depósitos. Su objetivo es salvaguardar el capital y batir la rentabilidad de los índices de renta fija. En la estrategia se incorpora cualquier clase de activo siempre que se mantenga una volatilidad baja en la totalidad de la cartera.

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Preguntas Frecuentes