Asesoramiento

3 PBI - Lupe de la Vallina

 

PBI GESTIÓN LE ASESORA EN LA ORGANIZACIÓN DE SUS FINANZAS PERSONALES

 

Supone cuantificar las necesidades financieras y analizar los medios disponibles, en un proceso que se va ajustando en el tiempo, con la ayuda de un profesional.

 

"En PBI analizamos con el cliente la situación personal y patrimonial y buscamos las mejores soluciones de inversión en función de los objetivos del cliente"

 

El gestor de cada cliente conoce el detalle de su situación actual (patrimonio, obligaciones, rentas, sensibilidad ante el riesgo, etc.) y sus necesidades futuras (horizonte temporal de la inversión, inversiones previstas, etc.). Se consideran las implicaciones fiscales de la inversión y se establece conjuntamente un plan financiero particular y los objetivos de inversión (crecimiento de su capital, búsqueda de rendimientos superiores, generación de rentas periódicas, etc.).

 

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Es un asesoramiento individualizado a la medida de las expectativas del cliente. Una vez fijados los objetivos, se optimiza el proceso inversor.